筆者曾於另文中介紹一個企業損益表儀表版的範例,適合財務部門,進行財務績效管理。為了讓讀者可以嘗試自行製作,這裏介紹該儀表版重點表格(下圖紅框處)的製作方法。

 

企業損益表儀表版(註1

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SourceEnterprise DNA

 

這個表格利用到Power BI 視覺效果中的鑽研模式(Drill down),當資料有階層關係時,您可以向下鑽研以顯示下一層詳細資料。為了讓大家快速上手,我已準備好一個PBI檔(註2),你可以先下載後開啟。打開後可以看到事先作好的二個視覺效果:階層報表與年度按鈕,這就是我們要來完成的成品。

 

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這個練習檔的資料結構很簡單,只有4個欄位,分別是收支類別、收支細項、金額、年度,如左下圖所示。要製作上述階層報表前,必須先對資料欄位施個魔法,創造出一個新欄位,叫[收支類別階層],如右下圖所示。

 

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怎麼作呢?非常簡單,只要二個步驟。先在[收支類別]上按右鍵,選「新階層」,出現了[收支類別階層]雛型,但此時只有第一層[收支類別]。接著在[收支細項]上按右鍵,選「新增到階層」的「收支類別階層」,完整的[收支類別階層]就完成了。是不是超簡單?

 

創造階層變數步驟一

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創造階層變數步驟二

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接著回Power BI畫布中央,加入「矩陣」視覺效果,資料列放入[收支類別階層]變數,值放入[金額]變數,然後把把「資料行標題」、「資料列標題」、「值」三者的文字大小放大為18(註3)。這樣就初步完成了。

 

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各位一定會納悶,怎只有第一層收支類別,第二層收支明細呢?別急,看到表左上方三個小圖示嗎?按下第三個鈕,收支細項立馬出現。咦?怎混在一起了?別擔心,再動個小手腳(註4),條列清楚的表格就出現囉!

 

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最後總結,當資料有階層關係時,只要先將變數「階層化」,就可以在Power BI視覺效果中使用鑽研模式(Drill down),向下鑽研細部數據,向上彙整總合數據,實現可大可小的超級損益表。不只應用在表格,在統計圖上照樣可用,大家不妨試試。如果您對該超級損益表有興趣,可觀看視頻(https://www.youtube.com/watch?v=-jpYwz8-oYc),有更完整的介紹。

如果你想了解該儀表版的特色與解讀方式,請搜尋「設計超級Power BI企業損益表儀表版(Profit and Loss Statement Dashboard)—功能篇」。

 

1:企業績效儀表版連結

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjQ1OGRjYzQtYzdhOS00MThjLWI1NzUtODEzZWY5Zjk2MDI5IiwidCI6ImJkM2ZjNmFlLWE0NTUtNGFlYS1hM2RiLTI4NzlkMjI1MzM4NiIsImMiOjEwfQ%3D%3D

 

2:練習檔下載(BP_income_statement_example_data.pbix

https://drive.google.com/open?id=1RAB8bKmVvQoOHD7Po7Hn4qUvwz5gfSP_

 

3:文字大小設定

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4:階層設定

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